一个打造旭创那样神话那样的时代已经结束了

光纤在线编辑部  2019-10-02 12:07:39  文章来源:翻译整理  版权所有,未经许可严禁转载.

导读:市场研究公司LightCounting今天指出2019全年以太网光模块的销售额将同比下滑18%,是有记录以来最大的下滑。上一次市场危机时的2009年下滑是4%,而2002-2003泡沫时期因为缺乏数据而没有统计,但是那个时候光模块还主要是在电信领域应用。

10/2/2019, 市场研究公司LightCounting今天指出2019全年以太网光模块的销售额将同比下滑18%,是有记录以来最大的下滑。上一次市场危机时的2009年下滑是4%,而2002-2003泡沫时期因为缺乏数据而没有统计,但是那个时候光模块还主要是在电信领域应用。

根据LightCounting的数据,从2004年到2018年,以太网光模块市场的CAGR年均增长率为16%,受惠于大型数据中心的需求,从2012年到2017年更是录得了27%的CAGR。 从2007年谷歌开始部署10GbE模块开始,2012-2017的五年间是40GbE和100GbE模块部署的高峰。而从2019到2024,在经历2019年的短暂下滑后,LightCounting预测市场增长CAGR在22%,如下图所示。
 
   全球以太网光模块的年度销售发展趋势
 
对于2019年以太网光模块市场的下滑,LightCounting认为主要影响因素包括:
向下一代产品的转型需要比预期更长的时间
不断走强的价格战:今年一季度100GbE模块产品价格创新低
大型数据中心内部光模块需求放慢

当然眼下持续不断的中美贸易战也是很重要的因素。中美贸易战已经导致中国的数据中心对高速光模块的需求下滑,而美国这方面的情况也因宏观经济的不确定而趋于更加保守。

对于未来数据中心光模块市场的需求,LightCounting一直持乐观态度。在7月份的文章中,他们特别提到中国的新一代数据中心建设的需求,尤其是提到金山云,青云,UCloud等等名字。也在今年7月,青云提出科创板上市的申请,这似乎是个备注。只是对于2020年市场能否顺利重新恢复,我们不敢秉持同样的乐观。市场预测从来不是一个简单的工作。LightCounting曾经给出他们的预测模型,除了调研,还要基于流量的增长,基于交换机芯片的推出时间节点等。从上图可以看到,指数增长的趋势是确定的,整个光通信产品都有这样的趋势,只是现在的问题是市场波折的时间是不确定的,恢复点在哪里也是不确定的。而这才是光模块公司最关心的。

无论明年的数据中心光模块市场能否如期恢复高速增长,一个确定的事情是,一个时代已经结束了,一个打造旭创那样的高速增长的神话那样的时代已经结束了。超级数据中心已经是一个确定的市场机会,下一个机会点在哪里呢?
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